石油戰(zhàn)爭(zhēng)的真正對(duì)手

       讓沙特憂心忡忡的不是伊朗石油出口的增加，甚至也不是非常規(guī)油氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，真正威脅石油地位的是新的儲(chǔ)能技術(shù)。

       伊朗回歸

       7月14日，伊朗與六國(guó)核協(xié)議新聞發(fā)布會(huì)宣告，伊朗的核談判終于達(dá)成最終協(xié)議，成為國(guó)際上一大亮點(diǎn)，這也是奧巴馬政府在執(zhí)政后期力促的一個(gè)成果。能夠成功實(shí)現(xiàn)在中東地區(qū)的核不擴(kuò)散當(dāng)然是件好事，同時(shí)大家的目光也紛紛被伊朗的石油所吸引。

       伊朗是石油天然氣生產(chǎn)大國(guó)，石油儲(chǔ)量1578億桶，是中國(guó)的將近九倍，比俄羅斯還要多一半。伊朗石油產(chǎn)量高峰時(shí)曾達(dá)到437萬(wàn)桶/天，僅次于沙特、俄羅斯和美國(guó)，一多半用于出口。但由于這幾年美國(guó)的制裁，其石油出口大受影響，一度跌至每天100萬(wàn)桶左右，主要出口到亞洲地區(qū)的中國(guó)、印度、日本等國(guó)，其傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng)幾乎喪失殆盡。這也給了沙特、俄羅斯等其他產(chǎn)油國(guó)攻城略地的機(jī)會(huì)。伊朗石油部長(zhǎng)宣稱，一旦制裁結(jié)束，伊朗可以立即將出口量提高50萬(wàn)桶/天，半年后可以再提高50萬(wàn)桶/天。同時(shí)，其在海上浮倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存的3000萬(wàn)桶原油可以立即釋放出來(lái)。

       這聽(tīng)起來(lái)對(duì)石油出口國(guó)真是雪上加霜。國(guó)際能源署IEA預(yù)測(cè)，目前全球原油供應(yīng)能力大于需求約500萬(wàn)桶/天，在此基礎(chǔ)上，再多出每天上百萬(wàn)桶的出口量，市場(chǎng)爭(zhēng)奪勢(shì)必會(huì)更加激烈。要知道世界2014年石油的總消費(fèi)量也只不過(guò)是9200萬(wàn)桶/天。

       不過(guò)，如果說(shuō)伊朗就是沙特石油王國(guó)的對(duì)手，還是有點(diǎn)兒太高估伊朗了。

       沙特石油部長(zhǎng)納依米上個(gè)月訪問(wèn)了中國(guó)，他毫不諱言對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。中國(guó)作為世界上最大的原油進(jìn)口國(guó)之一，每天的消費(fèi)量高達(dá)1100萬(wàn)桶，而差不多六成靠進(jìn)口。這位德高望重的石油元老已經(jīng)執(zhí)掌沙特石油部將近二十年了，作為世界第一大石油出口國(guó)的部長(zhǎng)，也是歐佩克的領(lǐng)頭羊，他的一舉一動(dòng)都受到世界的關(guān)注。他看起來(lái)和藹可親，坦率回答了關(guān)于沙特為何不限產(chǎn)保價(jià)的提問(wèn)，他說(shuō)：我們當(dāng)然希望油價(jià)不要降得太多太快，但時(shí)代在變化，歐佩克現(xiàn)在的石油出口今非昔比，只是占全球的三成左右，要說(shuō)服歐佩克的成員國(guó)限產(chǎn)，我必須要說(shuō)服非歐佩克的出口國(guó)也協(xié)調(diào)行動(dòng)，否則就會(huì)意味著我們市場(chǎng)份額的進(jìn)一步降低。我們拜訪了俄羅斯，很遺憾，他們不能和我們達(dá)成共識(shí)。降價(jià)也不全是壞事，通過(guò)降價(jià)可以讓那些高成本的石油生產(chǎn)逐步退出市場(chǎng)，淘汰“不合格”的生產(chǎn)商，讓市場(chǎng)發(fā)揮真正的作用。

       “不合格”的石油供應(yīng)

       人們相信，“不合格”的石油供應(yīng)商首當(dāng)其沖的是美國(guó)的頁(yè)巖油。這些以新技術(shù)為突破的非常規(guī)石油，成本通常要高于常規(guī)石油，但對(duì)傳統(tǒng)石油出口國(guó)造成了更大的威脅。

       借助于頁(yè)巖油氣的突破性發(fā)展，美國(guó)的石油產(chǎn)量從2005年的每天600多萬(wàn)桶，到2014年達(dá)到了將近1200萬(wàn)桶，一舉超過(guò)了沙特和俄羅斯，坐上了世界第一大產(chǎn)油國(guó)的交椅。這個(gè)傳統(tǒng)上最大的石油進(jìn)口國(guó)，已經(jīng)開(kāi)始意得志滿地討論“能源獨(dú)立”和石油出口了。

       去年油價(jià)暴跌以來(lái)，石油市場(chǎng)密切關(guān)注的一個(gè)數(shù)據(jù)就是美國(guó)的石油產(chǎn)量和鉆機(jī)數(shù)目，鉆機(jī)的減少意味著投資下降。數(shù)據(jù)顯示，去年以來(lái)美國(guó)工作鉆機(jī)數(shù)量一路下降，減少了幾乎一半，但石油產(chǎn)量并沒(méi)有降低，甚至還略有增長(zhǎng)。今年上半年，國(guó)際油價(jià)有了一波溫和的回升，但到7月初，當(dāng)布倫特油價(jià)回到60美元/桶的水平時(shí)，著名的石油工程服務(wù)商貝克休斯發(fā)布了一組數(shù)據(jù)：美國(guó)的工作鉆機(jī)數(shù)量開(kāi)始連續(xù)兩周增加，增加數(shù)量是12臺(tái)。這一數(shù)據(jù)讓業(yè)內(nèi)大跌眼鏡，難道這一油價(jià)水平就意味著頁(yè)巖油氣的觸底成本？隨之國(guó)際油價(jià)又開(kāi)始了下行之旅，到伊朗核談判結(jié)束，這對(duì)眼巴巴等著油價(jià)上漲依賴石油美元的出口國(guó)來(lái)說(shuō)，真可以說(shuō)是屋漏偏遇連陰雨。

       不過(guò)，即使把伊朗和頁(yè)巖油加起來(lái)算，對(duì)沙特這樣的石油出口國(guó)而言也不會(huì)帶來(lái)什么致命打擊，畢竟大家都靠石油吃飯，算是“人民內(nèi)部矛盾”。油價(jià)有跌就會(huì)有漲，再說(shuō)這也不是第一次油價(jià)暴跌了，熬一陣子就會(huì)過(guò)去。

       真正的對(duì)手

       但是這一次，時(shí)代變了。

       首先人們發(fā)現(xiàn)石油沒(méi)有以前那么重要了，盡管它仍然很重要。比起以前石油暴漲暴跌以及對(duì)供應(yīng)中斷的擔(dān)心，世界經(jīng)濟(jì)對(duì)石油有了更強(qiáng)的韌性。在過(guò)去十多年相對(duì)高油價(jià)的時(shí)代，新能源正在取得突飛猛進(jìn)的進(jìn)展。

       對(duì)石油真正致命的威脅是儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展。

       如果電動(dòng)汽車的電池不再是排滿了整個(gè)后備箱，而是可以輕松提走，充電時(shí)間也只是加油一樣的短，續(xù)航可以達(dá)到500公里以上，更重要的是，這樣的車價(jià)格也和普通車一樣，甚至更低，你會(huì)買一輛這樣的車嗎？

       不過(guò)，目前電動(dòng)汽車要成為真正的平民化產(chǎn)品，電池需要克服續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)、電池成本高三座大山，而技術(shù)進(jìn)步將會(huì)是克服這些問(wèn)題的關(guān)鍵。

       伴隨新能源的發(fā)展，電池以及儲(chǔ)能技術(shù)的需求前所未有的高，因?yàn)轱L(fēng)電、太陽(yáng)能等的不穩(wěn)定性，如果新能源要大行其道，儲(chǔ)能技術(shù)是必須要邁過(guò)去的一道坎，既然是必須，那就會(huì)成為投資者的寵兒。

       最近，美鋁加拿大公司和以色列公司Phinergy展示了100公斤重的鋁空氣電池，可儲(chǔ)存行駛3000公里的電量。相比之下，特斯拉ModelS的電池超過(guò)500公斤，而行駛里程不到500公里。盡管新技術(shù)還不成熟，聯(lián)想一下互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，五年前人們能夠想象智能手機(jī)可以達(dá)到今天如此商業(yè)化的程度嗎？技術(shù)的突破一旦達(dá)到了一個(gè)階段，他的發(fā)展速度就會(huì)發(fā)生質(zhì)的變化。此外，石墨烯電池、鋰硫電池等都在獲得越來(lái)越多的關(guān)注和投資。就連傳統(tǒng)的制造業(yè)博世公司，有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)也表示看好新能源電池，研發(fā)目標(biāo)是要找到新一代的材料，實(shí)現(xiàn)能量密度幾何增長(zhǎng)，這樣就有希望走到前面。

       華麗轉(zhuǎn)身

       石油供應(yīng)商如果不希望像柯達(dá)膠卷或者諾基亞一樣，被措不及防地拋入博物館，就必須未雨綢繆。

       石油企業(yè)即使明白要早作準(zhǔn)備，也未必那么容易，難道要投入新能源和電池行業(yè)來(lái)加速顛覆自己的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)？想一想就會(huì)覺(jué)得像是悖論，更不要說(shuō)去說(shuō)服董事會(huì)和投資者。不過(guò)，石油企業(yè)也有非�，F(xiàn)成的轉(zhuǎn)型之道：天然氣。

       與石油不同，天然氣更加清潔，燃燒后只是水和二氧化碳，減排效果十分顯著。更重要的是，天然氣發(fā)電啟停快捷方便，可以作為新能源理想的伙伴和助推劑，無(wú)論是作為調(diào)峰電站，還是作為分布式能源，天然氣的作用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有被發(fā)揮出來(lái)�？梢哉f(shuō)，像是新的儲(chǔ)能電池一樣，只要政策得當(dāng)，天然氣完全可以幫助新能源更大規(guī)模的發(fā)展。同時(shí)，天然氣壓縮天然氣CNG和液化天然氣LNG汽車這些年來(lái)迅猛發(fā)展，在中國(guó)作為重卡和船舶燃料的前景十分廣闊。在重型運(yùn)輸工具的領(lǐng)域，天然氣的優(yōu)勢(shì)甚至超過(guò)了電，用天然氣去替代石油，相對(duì)電而言要容易實(shí)現(xiàn)得多。美國(guó)頁(yè)巖氣的巨大成功無(wú)疑也給天然氣發(fā)展打了強(qiáng)心針，世界天然氣供大于求的形勢(shì)可能會(huì)一直延伸到2020年或者更遠(yuǎn)，這在資源保證上讓大家沒(méi)有后顧之憂。

       2012年，時(shí)任殼牌首席執(zhí)行官傅賽在吉隆坡舉辦的世界天然氣大會(huì)上，以天然氣的黃金時(shí)代做了主題演講，他說(shuō)：“天然氣從未像現(xiàn)在這樣在全球能源格局中起著日益重要的作用，‘天然氣革命’是數(shù)十年來(lái)最重要的能源發(fā)展趨勢(shì)”。作為注解，當(dāng)年殼牌公司的天然氣產(chǎn)量歷史性的首次超過(guò)石油。今年，殼牌更是一舉購(gòu)入世界最大液化天然氣LNG生產(chǎn)商之一BG公司，成為當(dāng)仁不讓的世界最大天然氣生產(chǎn)企業(yè)。

       絕地反擊

       能夠像殼牌這樣既有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)，又勇于革命的石油企業(yè)畢竟不多。大部分石油企業(yè)和石油出口國(guó)基業(yè)深厚，堅(jiān)信歷史可以創(chuàng)造。

       低油價(jià)與其說(shuō)是對(duì)石油公司不利，換個(gè)角度看，毋寧說(shuō)是石油生產(chǎn)國(guó)的利器。盡管石油收入受損，但是比起對(duì)潛在替代能源的打擊，這樣的損失就算是皮外傷。如果說(shuō)低油價(jià)有什么幕后的陰謀論，那倒是石油公司和出口國(guó)聯(lián)手利用低油價(jià)搞死替代能源更可能些。

       油價(jià)的暴跌已經(jīng)更加顯現(xiàn)了石油的吸引力，普氏公布的數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)美國(guó)汽油的消費(fèi)比去年同期最高增加了70萬(wàn)桶每天，更加便宜的汽油會(huì)讓人們更多開(kāi)車，也會(huì)更加依賴石油。在中國(guó)，一直高歌猛進(jìn)的天然氣汽車也突然急剎車，有報(bào)道說(shuō)今年天然氣重卡的銷售比去年同比下降了4成以上。

       低油價(jià)對(duì)直接消費(fèi)的影響只是表面的，對(duì)潛在投資和研發(fā)活動(dòng)的影響，可能是真正的致命一擊。眾所周知，大部分儲(chǔ)能技術(shù)的公司，甚至包括大名鼎鼎的特斯拉汽車都很難實(shí)現(xiàn)盈利，他們?cè)诋?dāng)前階段主要靠大量的投資才能持續(xù)發(fā)展，直到技術(shù)突破，才會(huì)帶來(lái)高回報(bào)。如果資本市場(chǎng)因?yàn)榈陀蛢r(jià)而對(duì)新能源預(yù)期降低，那么大部分的投資就會(huì)減少甚至中斷，這些公司資金鏈一旦斷裂，也許就會(huì)功虧一簣，數(shù)年甚至更長(zhǎng)時(shí)間都很難恢復(fù)元?dú)�，新能源的大好形�?shì)就會(huì)逆轉(zhuǎn)。那樣，石油產(chǎn)業(yè)就還能迎來(lái)最后的輝煌。

       如果這樣看，那么沙特一定會(huì)為伊朗的回歸感到高興，這樣油價(jià)就可以進(jìn)一步低下去，不僅可以讓替代能源更快出場(chǎng)，而且讓北美的非常規(guī)石油和俄羅斯的能源國(guó)家主義也死的更難看些。

       石油大佬不僅有石油美元，也有哲人般的高瞻遠(yuǎn)矚。沙特阿拉伯前石油部長(zhǎng)、歐佩克的締造者之一謝赫·亞馬尼曾說(shuō)過(guò)這樣的名言：“石器時(shí)代的結(jié)束并不是因?yàn)槿鄙偈�頭，石油時(shí)代的結(jié)束也不會(huì)是因?yàn)槿鄙偈�油”。這樣就更容易明白，限產(chǎn)就會(huì)是早日找死，而我們?cè)诮箲]地研究石油峰值的時(shí)候，如果想一下這句話，就會(huì)多少有些釋然。

       人類大規(guī)模抽取地球的血液——石油，已經(jīng)有百年的歷史，既創(chuàng)造了輝煌的成就，也帶來(lái)了巨大的問(wèn)題。石油時(shí)代的博弈，似乎也不僅在這些大佬們的手里，你我的選擇，也許正在塑造著歷史。