印度油氣發(fā)展為那般——印度石油天然氣詳解

       一、油氣資源概況

       印度有26個(gè)沉積盆地，面積314萬平方千米。沉積盆地大部分位于海上，其中陸上和水深小于200米的陸架面積有179萬平方千米，水深大于200米的盆地面積有135萬平方千米。目前，印度有15個(gè)含油氣盆地，常規(guī)油氣資源量為281億噸油當(dāng)量，其中已發(fā)現(xiàn)111億噸油當(dāng)量，待發(fā)現(xiàn)170億噸油當(dāng)量，待發(fā)現(xiàn)資源占總資源量的60%。

       已發(fā)現(xiàn)油氣資源主要分布在西部海上的孟買高盆地，東部孟加拉灣海上的安得拉邦、古吉拉特邦、奧里薩邦和阿薩姆等地，其中7個(gè)盆地有油氣生產(chǎn)活動(dòng)。截至2013年4月，印度油氣可采儲(chǔ)量為40.7億噸油當(dāng)量，累計(jì)已采出19.6億噸油當(dāng)量，剩余儲(chǔ)量為21.1億噸油當(dāng)量。

       印度非常規(guī)油氣資源較為豐富。據(jù)印度石油和天然氣工業(yè)部信息，該國(guó)煤層氣主要分布于賈坎德邦、拉賈斯坦邦、古吉拉特邦等11個(gè)邦，資源量為2.6萬億立方米，探明可采儲(chǔ)量為2803億立方米。據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）對(duì)坎貝（Cambay）、克里希納-哥達(dá)瓦里（Krishna-Godavari）、高韋里（Cauvery）和達(dá)莫達(dá)爾（Damodar）4個(gè)盆地的評(píng)價(jià)結(jié)果，印度頁(yè)巖氣資源量為16.5萬億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量為2.7萬億立方米；頁(yè)巖油資源量為118.7億噸，技術(shù)可采儲(chǔ)量為5.2億噸。

       總之，印度油氣資源豐富，區(qū)域分布特征明顯，未來勘探開發(fā)潛力大。

       二、油氣生產(chǎn)

       1.原油產(chǎn)量平穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量有所下滑

       自2010年以后，印度原油產(chǎn)量保持在3800萬噸/年的水平。2013年，印度原油產(chǎn)量為3779萬噸，與上年基本持平，在世界排名第24位，在亞太地區(qū)排名第三位，原油儲(chǔ)采比為20。在產(chǎn)油盆地中，孟買高盆地和阿薩姆盆地的原油產(chǎn)量約占全國(guó)原油產(chǎn)量的98%。

       印度天然氣生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻。2013年該國(guó)天然氣產(chǎn)量為354億立方米，同比減少12%，在世界排名第25位，在亞太地區(qū)排名第7位，儲(chǔ)采比為40。近3年，印度天然氣產(chǎn)量嚴(yán)重下滑，相對(duì)于2010年522億立方米的高峰產(chǎn)量，2013年下降幅度達(dá)到32%。

       2.油氣生產(chǎn)由國(guó)家油氣公司主導(dǎo)，私營(yíng)和外國(guó)石油公司參與

       印度的石油產(chǎn)量主要來自國(guó)家油氣公司，其中印度石油天然氣公司（ONGC）的石油產(chǎn)量約占印度國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量的77%，石油印度有限公司（OilIndiaLimited，OIL）占10%，私營(yíng)和合資公司占13%。天然氣產(chǎn)量也主要來自國(guó)家油氣公司，其中ONGC天然氣產(chǎn)量占印度國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的81%，印度石油集團(tuán)有限公司（IndianOilCorporationLimited，簡(jiǎn)稱印度石油，英文縮寫IOC）占5%，私營(yíng)和合資公司占14%。

       印度的天然氣生產(chǎn)主要由ONGC和印度石油公司兩家國(guó)家石油公司控制。在1991年以前，勘探和生產(chǎn)區(qū)塊都直接分配給ONGC和印度石油公司。1997年，印度政府放開了上游能源領(lǐng)域，并引入了新的勘探許可證政策（NELP）。新的勘探許可證政策可為國(guó)有企業(yè)和私有企業(yè)提供公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，從而鼓勵(lì)了私有企業(yè)的參與。

       例如，印度信誠(chéng)（Reliance）公司于2009年4月開始了其產(chǎn)能巨大的KG-D6氣田的開采，2010年產(chǎn)量達(dá)到210億立方米，占印度全國(guó)天然氣產(chǎn)量的40%。近幾年該氣田的產(chǎn)量大幅遞減，2013年產(chǎn)量不足100億立方米，導(dǎo)致印度國(guó)內(nèi)天然氣總產(chǎn)量下滑。除來自KG-D6氣田的天然氣外，阿薩姆邦、安得拉邦、古吉拉特邦等地區(qū)的陸上氣田也是印度主要的天然氣來源；特里普拉幫、泰米爾納德邦和拉賈斯坦邦有少量的天然氣產(chǎn)出。

       為遏制產(chǎn)量下滑，印度政府積極采取措施，包括引入外國(guó)公司參與油氣開采。20世紀(jì)70年代以前，印度石油行業(yè)由國(guó)家石油公司壟斷，從70年代起，外國(guó)石油公司通過與國(guó)家石油公司簽訂產(chǎn)品分成合同參與勘探和生產(chǎn)活動(dòng)。自實(shí)施新的勘探許可證政策以來，印度共推出9輪勘探開發(fā)招標(biāo)，提供區(qū)塊300多個(gè)。

       在已成功實(shí)施的前6輪招標(biāo)中，共授出160多個(gè)區(qū)塊，獲得50多個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)。印度的勘探區(qū)塊大都位于海上。在近年的招標(biāo)中，2001年、2003年、2007年簽訂的勘探許可面積較大。目前，在印度擁有勘探面積最多的外國(guó)公司是英國(guó)的凱爾恩能源公司（CairnEnergy)。

       根據(jù)新的勘探許可證發(fā)放政策，印度原計(jì)劃于2014年啟動(dòng)第10輪油氣勘探區(qū)塊招標(biāo)，在這一輪招標(biāo)中，印度將對(duì)外至少提供56個(gè)油氣勘探區(qū)塊。印度石油部建議把目前使用的產(chǎn)品分成機(jī)制改成石油公司和印度政府之間的收入分成機(jī)制。鑒于第9輪許可證招標(biāo)反應(yīng)平淡，印度政府將在新一輪招標(biāo)中向投資者提供更誘人的財(cái)政條款和各種許可證改革。不過，印度政府已經(jīng)推遲第10輪招標(biāo)的投標(biāo)截止日期，至今未見本輪招標(biāo)的具體進(jìn)展信息。

       印度油氣勘探區(qū)塊招標(biāo)始于1999年，但是截至目前，并沒有成功地吸引海外主要投資者，主要原因是政府監(jiān)管制度過于嚴(yán)格。

       印度油氣上游領(lǐng)域由國(guó)家石油公司控制。當(dāng)前，參與油氣勘探開發(fā)活動(dòng)的外國(guó)公司雖然有30多家，但擁有產(chǎn)儲(chǔ)量權(quán)益的不足10家，主要是歐美等西方石油公司，其中以英國(guó)的BP公司、BG公司和凱爾恩能源公司表現(xiàn)最為突出（見下表）。值得注意的是，出于國(guó)土安全方面的顧慮，印度政府在油氣勘探開發(fā)國(guó)際招標(biāo)活動(dòng)中不歡迎中國(guó)公司參加。

       3.未來原油產(chǎn)量將緩慢下降，天然氣產(chǎn)量有望提升

       根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）2013年的預(yù)測(cè)，2012-2035年印度原油產(chǎn)量將以年均1.7%的速度遞減。2012-2020年印度原油年產(chǎn)量將維持在4000萬~3700萬噸，2020-2025年將維持在3700萬~3200萬噸，2025-2030年將保持在3200萬噸的水平，2030-2035年將維持在3200萬~2800萬噸。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)，中國(guó)油氣生產(chǎn)前景比印度好。

       IEA在2013年預(yù)測(cè)，2012-2035年中國(guó)原油產(chǎn)量年均遞減率為0.9%。2012-2025年中國(guó)原油產(chǎn)量將維持在2.2億~2.15億噸，2025-2030年將維持2.15億~2.05億噸，2030-2035年將維持在2.05億~1.7億噸。

       在天然氣方面，IEA預(yù)測(cè)，2012-2035年印度天然氣產(chǎn)量將以年均3.2%的速度增長(zhǎng)。2020年的天然氣產(chǎn)量為620億立方米，2030年為850億立方米。中國(guó)則以年均4.8%的速度增長(zhǎng)，2020年產(chǎn)量為1780億立方米，2030年為2660億立方米。

       三、油氣消費(fèi)

       1.油氣供需矛盾突出，對(duì)外依存度高

       2013年，印度原油消費(fèi)量為2.15億噸，進(jìn)口量為1.8億噸，對(duì)外依存度為84%；據(jù)IEA2013年能源展望預(yù)測(cè)，2020年印度原油消費(fèi)量將達(dá)到2.40億噸，屆時(shí)對(duì)外依存度將達(dá)到85%。

       印度天然氣需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，然而，由于氣價(jià)較低，印度國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)商的積極性受挫。2013年印度天然氣消費(fèi)量為599億立方米，對(duì)外依存度為38%。預(yù)計(jì)到2020年印度天然氣消費(fèi)量將達(dá)到870億立方米，屆時(shí)對(duì)外依存度仍接近30%

       2.印度油氣消費(fèi)增量和增幅均低于中國(guó)

       2013年，中國(guó)和印度的原油消費(fèi)量分別為4.88億噸和2.15億噸；預(yù)計(jì)2020年兩國(guó)原油需求將分別達(dá)到6.44億噸和2.40億噸，分別增長(zhǎng)1.56億噸和0.25億噸，占世界原油需求增量的13%和5%；2013-2020年，中印兩國(guó)原油消費(fèi)量增幅分別為32%和12%。

       2013年，中國(guó)和印度天然氣消費(fèi)量分別為1770億立方米和599億立方米；預(yù)計(jì)2020年中印兩國(guó)天然氣需求將分別達(dá)到3070億立方米和870億立方米，分別增長(zhǎng)1300億立方米和270億立方米，占世界天然氣需求增量的8%和2%；2013-2020年，中印兩國(guó)天然氣消費(fèi)增幅分別為73%和45%

       四、煉化能力

       1.煉油能力位居世界前列，未來產(chǎn)能將進(jìn)一步增加

       印度煉油業(yè)大部分被國(guó)有資本控制，受政府對(duì)油品定價(jià)和油品市場(chǎng)管制的影響，民營(yíng)資本和外資進(jìn)入印度下游領(lǐng)域仍存在許多困難。截至2013年底，印度共有22座煉廠，總煉油能力為2.25億噸/年。印度煉油能力位居美國(guó)、中國(guó)和俄羅斯之后，全球排名第四位，煉廠主要分布于東西海岸

       目前，印度多家公司計(jì)劃擴(kuò)建和新建煉廠。

       1）印度石油（IOC）正在建造產(chǎn)能為1500萬噸/年的Paradip煉廠，專門加工重質(zhì)原油；該公司還將投資16億美元擴(kuò)能改造其位于北方邦的Mathura煉廠，將產(chǎn)能從500萬噸/年增加到1100萬噸/年；IOC公司旗下的ChennaiPetroleum公司計(jì)劃投資8億美元對(duì)Manali煉廠進(jìn)行擴(kuò)能，產(chǎn)能從950萬噸/年增加到1500萬噸/年。印度石油委托EngineersIndia公司進(jìn)行1500萬噸/年煉廠的選址和方案研究。

       2）印度斯坦石油公司（HPCL）與拉賈斯坦邦政府正在建造產(chǎn)能為900萬噸/年的煉廠，該煉廠將加工來自巴爾梅爾油田的重質(zhì)原油。

       3）巴拉特石油公司（BPCL）正在進(jìn)行Kochi煉廠的擴(kuò)能和升級(jí)改造，將煉油能力從950萬噸/年增加到1550萬噸/年，以滿足生產(chǎn)歐Ⅲ和歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的燃油的需求。

       4）芒格洛爾煉油和石化公司（MRPL）計(jì)劃投資25億美元擴(kuò)建其Mangalore煉廠，將煉油能力從1500萬噸/年增加到1800萬噸/年，預(yù)計(jì)于2017年完工。

       2.煉油能力過剩，大量油品出口

       根據(jù)現(xiàn)有煉廠改擴(kuò)建和新建計(jì)劃，未來印度煉油能力將繼續(xù)增長(zhǎng)，與2013年相比，2014年印度煉油能力將增長(zhǎng)1500萬噸，2015年增長(zhǎng)2000萬噸，2020年增長(zhǎng)4000萬噸。目前，印度成品油產(chǎn)量高于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量。未來隨著新擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，印度石油加工能力將進(jìn)一步提高，出口量也將隨之增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年印度成品油出口能力可達(dá)5053萬噸，2020年將達(dá)4548萬噸，其目標(biāo)市場(chǎng)主要是東南亞地區(qū)

       3.煉油工業(yè)發(fā)展迅速，深加工能力相對(duì)落后

       自2000年以來，印度煉油能力呈快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2000-2013年，年均增長(zhǎng)7%。2000年，印度煉油業(yè)產(chǎn)能為1.22億噸/年，2010年增至2.05億噸/年，2013年增至2.25億噸/年。雖然印度煉油產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但原油深加工能力不足。印度煉廠催化重整能力僅占一次加工能力的1.8%，加氫處理能力僅占一次加工能力的10%。

       五、管線運(yùn)輸

       印度國(guó)內(nèi)油氣管網(wǎng)主要分布于西北和東北部（見下圖）。據(jù)印度石油天然氣工業(yè)部的數(shù)據(jù)，2013年印度運(yùn)營(yíng)油氣管網(wǎng)總里程為4.14萬千米，其中原油、天然氣和成品油管線分別為0.96萬千米、1.80萬千米和1.38萬千米。2014年，為增加國(guó)內(nèi)和進(jìn)口天然氣的使用量，印度政府計(jì)劃在2017年之前再增加1.80萬千米天然氣管線。

        目前，除了規(guī)劃建設(shè)國(guó)內(nèi)南部沿海天然氣管網(wǎng)外，印度政府還規(guī)劃建設(shè)多條跨國(guó)天然氣管線。

       1）西線：伊朗-巴基斯坦-印度（IPI）天然氣管線，全長(zhǎng)2775千米，管輸能力為219億立方米/年。由于印度和巴基斯坦一直沒有消除政治隔閡，陸上方案仍面臨很大困難。

       2）東線：緬甸-孟加拉國(guó)-印度天然氣管線，孟加拉境內(nèi)長(zhǎng)350千米，印度境內(nèi)長(zhǎng)1000千米。中緬管道的開工建設(shè)在一定程度上增加了東線開工的被動(dòng)局面。

       3）北線：土庫(kù)曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）天然氣管線，全長(zhǎng)1680千米，管