2013年到2014年世界煉油業(yè)的新動(dòng)向

       石油供應(yīng)多極化、煉油發(fā)展重心進(jìn)一步轉(zhuǎn)向亞太和中東、油品升級速度加快，全球煉油業(yè)正在發(fā)生深刻改變。

       近幾年來，石油在能源結(jié)構(gòu)中的比例長期下滑并將持續(xù)下去，天然氣份額大幅上升，成為增速最快的化石能源，美國頁巖油氣革命引起了世界能源供應(yīng)格局的變化，這些變化對全球煉油工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了日益深刻的影響。目前世界煉油行業(yè)出現(xiàn)了石油供應(yīng)多極化、煉油發(fā)展重心進(jìn)一步轉(zhuǎn)向亞太和中東、原油品質(zhì)重劣質(zhì)化、油品質(zhì)量升級速度加快、美國頁巖油加工興起等新動(dòng)向，值得密切關(guān)注。

       供應(yīng)多極化趨勢明顯

       近年來，地處西半球的美國、加拿大、委內(nèi)瑞拉、巴西等美洲國家的石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量大幅增長，正逐步成為繼中東之后全球油氣勘探開發(fā)與供應(yīng)的新興熱點(diǎn)區(qū)域，原油供應(yīng)多極化趨勢顯現(xiàn)。

       2013年世界石油剩余探明儲(chǔ)量達(dá)到1.64萬億桶，比上年增長0.4%，北美和中東地區(qū)增量最大。北美和拉美地區(qū)合計(jì)的儲(chǔ)量增長0.6%，歐佩克國家儲(chǔ)量比上年略有增長，但占世界石油儲(chǔ)量的比重從2011年的73.2%下降到73%。世界石油產(chǎn)量達(dá)到7530萬桶/日，同比增長0.8%。而歐佩克石油產(chǎn)量下降了2.2%，美洲地區(qū)則增長了6.8%，特別是美國和加拿大原油產(chǎn)量大幅增長。

       2013年美國原油產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的750萬桶/日，比2012年增長16.2%，緊跟俄羅斯和沙特之后位列世界第三（見下表）。美國石油產(chǎn)量的大幅增長主要來源于頁巖油的快速發(fā)展；加拿大依靠豐富的油砂資源，石油儲(chǔ)量已躍至全球第三，原油產(chǎn)量比上年增長6.4%；委內(nèi)瑞拉憑借巨大的重油和超重原油資源，已取代沙特成為全球探明石油儲(chǔ)量最大的國家，2013年探明儲(chǔ)量達(dá)到2977億桶。

       美國、加拿大、委內(nèi)瑞拉等美洲國家石油儲(chǔ)產(chǎn)量增長，在油氣市場中“話語權(quán)”的增加，使得全球油氣生產(chǎn)供應(yīng)多極化格局得以強(qiáng)化和發(fā)展。全球油氣生產(chǎn)供應(yīng)多極化，進(jìn)一步增強(qiáng)了美國對全球政治經(jīng)濟(jì)的控制力，也為以中國、印度等石油進(jìn)口國開辟多元化油氣來源渠道創(chuàng)造了條件，對保障世界能源供應(yīng)安全將產(chǎn)生積極的影響。

       煉油發(fā)展重心進(jìn)一步轉(zhuǎn)向亞太和中東

       目前世界石油需求增長主要來自非經(jīng)合組織國家，最主要是亞洲國家，而經(jīng)合組織（OECD）國家的石油需求仍然處于疲軟狀態(tài)，尤其是歐洲石油需求處于下降態(tài)勢。

       根據(jù)國際能源署（IEA）2014年7月統(tǒng)計(jì)，2013年全球石油需求為9140萬桶/日，比上年增長1.3%，其中非OECD國家需求達(dá)到4540萬桶/日，增長1.33%；OECD國家需求4610萬桶/日，僅增長0.1%。預(yù)計(jì)2014年全球石油需求將達(dá)到9270萬桶/日，增長1.4%，其中亞洲國家消費(fèi)量為2990萬桶/日，年增速為1.4%。

       中國2014年石油需求將達(dá)到1040萬桶/日，增長3%，石油需求增幅大大超過全球石油需求增長平均水平，仍是世界石油需求增長的主要貢獻(xiàn)者。

       石油需求格局的變化，推動(dòng)了煉化布局的加速調(diào)整。近年來全球新增煉油能力絕大部分位于亞洲和中東，歐洲煉油能力繼續(xù)萎縮。據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計(jì)，2013年全球煉油能力為44.01億噸，較2012年下降1.1%。

       亞太地區(qū)仍為全球煉油能力最大的地區(qū)，2013年煉油能力為12.6億噸，即將面臨過剩挑戰(zhàn)。目前，中國煉油能力已占到亞太地區(qū)煉油能力的近50%，未來仍有擴(kuò)能計(jì)劃，已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩問題。

       西歐地區(qū)由于需求下降、產(chǎn)能過剩和油品結(jié)構(gòu)供需不平衡等諸多因素的影響，煉油業(yè)持續(xù)萎縮，2013年煉油能力為6.8億噸，比上年下降2200萬噸。預(yù)計(jì)未來西歐地區(qū)煉油能力還將繼續(xù)下降，一些老舊煉廠或?qū)㈥P(guān)停。中東地區(qū)煉油能力從2012年的3.64億噸增至2013年的3.70億噸。

       世界煉油工業(yè)繼續(xù)向規(guī)�；�發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計(jì)，2013年全球共有煉廠645個(gè)，煉廠平均規(guī)模達(dá)682萬噸/年（見下表）。前10大煉油公司的煉油能力合計(jì)達(dá)到16.3億噸/年，占全球總能力的37%；規(guī)模在2000萬噸/年以上的煉廠達(dá)到22個(gè)，其中有15個(gè)煉廠位于亞洲和中東，委內(nèi)瑞拉石油公司Paraguana煉油中心以4700萬噸/年的煉油能力成為世界最大的煉廠。

       未來幾年，世界新建煉油項(xiàng)目仍將集中在亞洲地區(qū)，歐美地區(qū)的煉油業(yè)務(wù)調(diào)整和重組還將繼續(xù)，世界石油石化工業(yè)的發(fā)展重心加速向亞太和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移。根據(jù)正在建設(shè)和已公布的擴(kuò)能計(jì)劃，從2013年到2018年底全球煉油能力約增加860萬桶/日，年均增長率為1.2%，其中亞太地區(qū)占新增能力的45%。不過，當(dāng)前煉油能力已經(jīng)過剩，許多投資計(jì)劃并不一定會(huì)如期實(shí)現(xiàn)。

       重油轉(zhuǎn)化能力仍是投資重點(diǎn)

       目前世界原油質(zhì)量的總體變化趨勢是，低硫和輕質(zhì)原油產(chǎn)量不斷減少，而含硫、重質(zhì)原油的產(chǎn)量逐年增加。但近年來，輕質(zhì)低硫的美國頁巖油產(chǎn)量的劇增，減少了美國對其他地區(qū)輕質(zhì)低硫原油的進(jìn)口，相應(yīng)增加了全球輕質(zhì)低硫原油的供應(yīng)，其對世界原油品質(zhì)的影響也不容忽視。

       重質(zhì)原油仍是今后多年世界多數(shù)煉廠的主要原油來源。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，世界原油平均硫含量將由2012年的1.15%提高到2035年的1.27%，重油產(chǎn)量將從2012年的4.35億噸增加到2025年的8億噸，占原油總產(chǎn)量的比例為15.5%。

       重油的高效加工和利用已成為全球煉油業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，世界上正在建設(shè)的大多數(shù)煉廠都是復(fù)雜型煉廠，重油轉(zhuǎn)化能力仍是投資重點(diǎn)。從目前公布和計(jì)劃的新增煉油能力項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)來看，焦化、催化裂化、加氫裂化、中餾分油加氫處理等重油加工轉(zhuǎn)化裝置，是新增能力最多的裝置。預(yù)計(jì)到2035年，全球重油轉(zhuǎn)化能力將增加1289萬桶/日，增長40%。

       油品質(zhì)量升級加速

       隨著社會(huì)公眾對環(huán)境質(zhì)量要求的不斷提高，車用清潔燃料升級換代速度加快。清潔燃料最重要的指標(biāo)是汽柴油的硫含量、苯含量和芳烴含量，未來的汽油質(zhì)量改進(jìn)主要集中在低硫、低苯、低芳烴和低蒸汽壓；柴油要求低硫、低芳（主要是稠環(huán)芳烴）、低密度和高十六烷值，降低柴油硫含量將成為煉油業(yè)最大的挑戰(zhàn)。

       世界煉油業(yè)歷來以歐美的油品標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)桿，絕大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)都參照歐美標(biāo)準(zhǔn)制定。美國目前執(zhí)行中的清潔汽油標(biāo)準(zhǔn)的硫含量≤30ppm，歐洲標(biāo)準(zhǔn)是硫含量≤10ppm。美國和歐洲的清潔柴油標(biāo)準(zhǔn)硫含量分別是≤15ppm和≤10ppm。各國的油品標(biāo)準(zhǔn)升級速度近幾年都在加快。

       美國環(huán)保局2014年3月3日宣布，從2017年起，美國清潔汽油的含硫量標(biāo)準(zhǔn)將從目前的不得超過30ppm升級到不得超過10ppm。歐洲委員會(huì)要求歐盟成員國生產(chǎn)含硫量近零的汽油。亞洲發(fā)展中國家的清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)在奮起追趕世界領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)，尤以中國油品的升級換代進(jìn)步最快，2017年將全面實(shí)施國5汽油和車用柴油標(biāo)準(zhǔn)，與目前歐洲的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)。

       據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年全球消費(fèi)的汽油中≤10ppm的無硫汽油比例已達(dá)到15.7%，主要是歐洲國家和日本、韓國等OECD亞太國家；10ppm~50ppm的超低硫汽油市場份額占到了52%，主要是北美地區(qū)；而近25%的汽油是50ppm~500ppm的低硫汽油，其中一半來自亞太地區(qū)；拉美和中東地區(qū)的汽油硫含量普遍在500ppm以上。預(yù)計(jì)到2015年，全球消費(fèi)的81%的汽油將是含硫量≤50ppm的超低硫汽油；到2020年，71%的汽油將是含硫量≤10ppm的無硫汽油，對＞500ppm的汽油的需求幾乎消失。

       在車用柴油方面，2012年底歐洲和北美消費(fèi)的多是≤15ppm超低硫柴油，亞洲的OECD國家也使用的是≤10ppm的車用柴油；預(yù)計(jì)到2015年，所有發(fā)展中國家的柴油硫含量將大幅降低，除非洲外其他地區(qū)的柴油硫含量將普遍≤500ppm。

       除了進(jìn)一步降低車用汽柴油中的硫含量指標(biāo)，許多地區(qū)還在考慮降低非車用柴油和其他取暖油的硫含量指標(biāo)。航煤和船用燃料油硫含量的降低也正在成為一些國家和國際組織關(guān)心的話題，如美國正采取一系列舉措來降低取暖油含硫量。

       預(yù)計(jì)到2020年，美國部分州的取暖油的硫含量將下降到15ppm。雖然航空煤油的標(biāo)準(zhǔn)允許硫含量為3000ppm，實(shí)際市場銷售的產(chǎn)品遠(yuǎn)低于這一限制，普遍在1000ppm左右。全球大部分地區(qū)提出了要降低航煤硫含量到更低水平的計(jì)劃，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)航煤的硫含量將減少到350ppm，2025年進(jìn)一步減少到50ppm；發(fā)展中國家稍后一段時(shí)間將遵循同樣的路徑。

       2008年國際海事組織（IMO）提出了嚴(yán)格控制全球國際航線的船用燃料油硫含量的要求，要求截至2010年7月，在排放控制區(qū)（目前指波羅的海和美國北海）行駛的船用燃料油硫含量從1.5wt%減少到1.0wt%，到2015年1月進(jìn)一步降至0.1wt%（1000ppm）。世界船用燃料油硫含量指標(biāo)2012年1月已降至3.5wt%，到2020年1月（或2025年）將進(jìn)一步減少到0.5wt%（5000ppm）。

       頁巖油加工改變美國煉油結(jié)構(gòu)

       頁巖油產(chǎn)量的大幅增長，使得美國原油結(jié)構(gòu)和品質(zhì)發(fā)生了變化。頁巖油是一種非常規(guī)石油資源，具有低密度、低硫的特點(diǎn)，是輕質(zhì)原油，美國原油結(jié)構(gòu)中輕質(zhì)原油比例因此而增加，原油性質(zhì)變得更輕和更低硫。2013年美國頁巖油產(chǎn)量達(dá)到350萬桶/日，占美國原油總產(chǎn)量的47%，預(yù)計(jì)到2025年頁巖油產(chǎn)量將增加到454萬桶/日，將占美國原油總產(chǎn)量的50.4%。

       美國原油結(jié)構(gòu)的變化和品質(zhì)的變輕，要求煉廠考慮新的裝置投資計(jì)劃，對原先投入巨資提高處理重質(zhì)高硫原油能力的煉廠裝置進(jìn)行改造，以加工越來越多的輕質(zhì)低硫頁巖油，裝置投資重點(diǎn)從之前的加工重油為主轉(zhuǎn)向加工更多的輕油，原來加工重油的主力裝置——焦化裝置的新能力建設(shè)已基本停止。

       作為占全球煉油能力20%份額的世界第一大煉油國，美國原油結(jié)構(gòu)的變化將對全球煉油業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。頁巖油加工正成為北美煉油業(yè)的發(fā)展方向。由于美國原油禁止出口的政策，使得美國的原油進(jìn)口量大幅削減，減少了對進(jìn)口原油的依賴，提高了美國煉油業(yè)在全球市場的競爭力。

       頁巖油加工也面臨許多新問題和挑戰(zhàn)。頁巖油屬輕質(zhì)低硫油，含蠟多、含酸少，在下游加工時(shí)會(huì)存在一些問題，如蠟沉積易結(jié)垢；頁巖油含瀝青質(zhì)少，可過濾的固體物、硫化氫和硫醇的含量變化大；此外在防腐蝕、防細(xì)菌方面也有一定困難。

       為此，美國煉廠通過改擴(kuò)建輸油管道、將頁巖油與重質(zhì)原油調(diào)和加工、對煉廠進(jìn)行投資改造、優(yōu)化操作等多種措施，提升煉廠的頁巖油加工能力。為應(yīng)對運(yùn)輸挑戰(zhàn)，美國已開始新建和擴(kuò)建輸油管道，將有更多的頁巖油運(yùn)往集中了美國大部分煉油能力的墨西哥灣沿岸地區(qū)加工。